Shoper bliżej GPW. Dziś rusza IPO

Shoper SA opublikował prospekt związany z ruszającą dziś
publiczną ofertą sprzedaży akcji. Oferta obejmuje około 27,1 proc. akcji spółki,
a cena maksymalna została ustalona na 47 zł, przy tej cenie wartość oferty
wynosi 363 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych prowadzone będą w
dniach 22-28 czerwca. Giełdowy debiut planowany jest około 9 lipca.

Shoper to lider na polskim
rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS – posiada około 45%
udział w rynku pod kątem liczby obsługiwanych klientów, a wliczając sklepy
sprzedawane na zasadzie private label, udział ten wzrasta do około 57%. Umożliwia
przedsiębiorcom założenie własnego sklepu
internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online.

Na ofertę spółki składa się udostępniana w formie
abonamentu platforma Shoper, pozwalająca na elastyczne dopasowanie do potrzeb
danego klienta oraz szereg usług sprzedawanych w modelu pay-as-you-grow (PAYG),
skorelowanych bezpośrednio z liczbą zamówień lub wielkością obrotów (GMV)
generowanych przez sklepy na platformie.

Z rozwiązań firmy korzysta
ponad 21 tys. sklepów, w tym około 17 tys. klientów bezpośrednich, którzy w ciągu
12 miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r. wygenerowali niemal 4,5 mld zł GMV.
Pozostałe 4 tys. sklepów zostało sprzedanych w formule Private Label przez
partnerów Spółki. Z usług Shoper korzystają m.in.: Wawel, Kanał Sportowy,
Pat&Rub, Kruger&Matz, Agencja Mienia Wojskowego.

– Z liczbą ponad 21 tys.
sklepów jesteśmy liderem polskiego rynku rozwiązań SaaS dla e-commerce. Nasza
strategia zakłada dalszy dynamiczny wzrost skali działalności, który będzie
możliwy zarówno dzięki pozyskiwaniu nowych użytkowników, jak i zwiększaniu
przychodów z dotychczasowej bazy klientów. Naszą przewagą jest mocna
pozycja rynkowa i bogata oferta usług dodatkowych rozliczanych w modelu
pay-as-you-grow, które pomagają e‑sklepom efektywnie zwiększać sprzedaż. Dzięki
temu możemy rosnąć razem z klientami – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Do
2026 r. Shoper chce zwiększyć bazę użytkowników platformy Shoper do 50 tys.
sklepów internetowych oraz 7 tys. użytkowników aplikacji ErpBox, dzięki której
sklepy na platformie Shoper mogą m.in. zostać zintegrowane z platformami
handlowymi pozwalającymi na sprzedaż za granicą. Planuje przy tym wzrost
przychodów powiązanych ze skalą działalności użytkowników (pay-as-you-grow) z
obecnych 50 proc do ok. 80 proc. oraz dalsze wzmocnienie modelu sprzedaży omnichannel
w ramach platformy poprzez rozszerzanie liczby możliwych integracji.

W I kwartale 2021 r.
Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost
o 71 proc. r/r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69
proc. do 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc. do 4,5 mln zł.

Inwestorzy indywidualni
mogą składać zapisy na akcje w dniach 22–28 czerwca. Zapisy przyjmuje Biuro
Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie mBanku. Intencją oferujących
jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10–15% akcji sprzedawanych. 

– Jesteśmy rentowną spółką,
ze stabilnymi przepływami pieniężnymi, mocną pozycją rynkową i ambitnym planem
rozwoju. Zdecydowaliśmy się na giełdowy debiut, ponieważ wierzymy, że wzmocni
on nasz wizerunek oraz transparentność spółki wśród partnerów biznesowych.
Jednocześnie umożliwi nam wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników – dodaje Marcin Kuśmierz.

Przedmiotem oferty jest do
7 731 628 akcji spółki, które reprezentują 27,11 proc. kapitału zakładowego
oraz 27,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, razem z opcją stabilizacyjną do
10% liczby akcji przydzielonych.

Oferującymi akcje są
aktualni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND
S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk
oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz Spółka zobowiązali się do
niesprzedawania lub nieemitowania akcji spółki przez okres 360 dni po
Ofercie. Menadżerami Oferty są mBank S.A., Biuro Maklerskie PKO BP oraz WOOD & Company
Financial Services, a.s.

Harmonogram oferty Shoper S.A.

Wybrane dane finansowe
Shoper S.A.

MZ

Źródło:

Zgłoś naruszenie/Błąd