W styczniu wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały straty, a ich wyniki wahały się między minus 1,4 proc. a minus 2,9 proc. – poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych. Podano, że styczeń upłynął pod znakiem dużej zmienności na globalnych rynkach, co odczuła również warszawska giełda.
“Konflikt na linii Iran-USA, a później rozprzestrzeniający się koronawirus z Wuhan sprawiły, że większość giełd, w tym polska, zamknęły się na minusie. W związku z tym, ujemne stopy zwrotu odnotowały również Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Indeks szerokiego rynku WIG spadł w styczniu o -2,0 proc., przy czym największe spółki z indeksu WIG20 odnotowały spadek rzędu -3,9 proc. W takich warunkach wszystkie OFE, których portfele w ok. trzech czwartych składają się z polskich akcji, odnotowały ujemne stopy zwrotu” – napisali autorzy raportu.
“Krótkoterminowe wyniki OFE, podobnie jak szerokiego indeksu WIG, są ujemne zarówno w horyzoncie 12-mies. jak i 24 mies. Lepiej wygląda to w przypadku długoterminowych stóp zwrotu – za 10 ostatnich lat średni wynik OFE wynosi 46 proc., co daje prawie 4 proc. średniorocznego zysku” – ocenili.
W raporcie podano, że w styczniu OFE przelały z tytułu „suwaka” na konta ZUS 553 mln zł, otrzymując z tytułu składek jedynie 253 mln zł. Do tego spadki na giełdach wpłynęły na spadek wartości jednostek OFE. W związku z tym aktywa netto spadły na przestrzeni miesiąca o 2,2 proc. do 151,5 mld zł.
“Najlepszym stosunkiem zysku do ryzyka cechuje się obecnie Aviva OFE. Zarówno w 12-mies. jak i 36-mies. horyzoncie uzyskał najwyższą ocenę 5a w Rankingu Analiz Online (tworzonym na podstawie wskaźnika information ratio). W styczniu wyraźnie spadła krótkoterminowa ocena OFE PZU Złota Jesień (z 5a do 1a)” – dodali. (PAP Biznes)
kk/ asa/
Źródło: PAP Biznes
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS