PKN Orlen ponownie pozyskał kapitał w ramach emisji obligacji zrównoważonego rozwoju

Inwestorzy po raz kolejny pozytywnie odpowiedzieli na ofertę zakupu obligacji PKN Orlen. Koncern wyemitował 10 tys. obligacji o łącznej wartości 1 mld zł, z 10-letnim okresem wykupu oraz stałym kuponem na poziomie 2,875 proc. w skali roku, z możliwością jego zwiększenia o 0,1 proc. lub 0,2 proc. w zależności od poziomu ratingu ESG, nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited.

“W pełni wykorzystujemy możliwości polskiego rynku kapitałowego, które pozwalają nam skutecznie dywersyfikować źródła finansowania projektów. Zgodnie z zapowiedziami, po raz kolejny wyemitowaliśmy obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Pozyskane w ten sposób środki umożliwią nam realizację inwestycji wpływających m.in. na ograniczenie emisji CO2 i rozwój energetyki odnawialnej. To ważny krok do osiągnięcia przez PKN Orlen neutralności emisyjnej do 2050 r., a tym samym zajęcia pozycji lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Ponowne zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami świadczy o ich zaufaniu, a także potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w biznesie” – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na cele ogólnokorporacyjne, w tym realizację celu ESG, jakim jest utrzymanie lub poprawa ratingu ESG. Nabywcami obligacji są inwestorzy, którzy upatrują wartości w aktywach stałokuponowych o długim terminie wykupu. Największy udział w emisji przypadł ubezpieczycielom i funduszom inwestycyjnym. Koordynatorem i agentem emisji był Bank Pekao S.A.

Pierwsza emisja obligacji PKN Orlen opartych o ESG z grudnia 2020 r. spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł, czyli ponad 2 razy więcej niż łączna wartość nominalna obligacji. Koncern uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania – najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. Pierwsza emisja otrzymała rating kredytowy na poziomie BBB- przyznany przez agencję ratingową Fitch Ratings.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to kluczowe elementy strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 r. W ramach jej realizacji, na początku września br. PKN Orlen zadeklarował do 2030 r. redukcję emisji CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN Orlen na europejskim rynku kapitałowym.

Czytaj również:

Zgłoś naruszenie/Błąd