mBank S.A.: Przeprowadzenie emisji zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd mBanku S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 24 września 2024 r. zakończył subskrypcję zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych (ang. Senior Preferred), o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR („Euroobligacje”). Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 27 września 2024 r. Euroobligacje zostaną wykupione w dniu 27 września 2030 r., z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu w dniu 27 września 2029 r.
Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 13 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu.
W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 24 września 2024 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 24 września 2024 r.;
3) data przydziału Euroobligacji: 24 września 2024 r.;
4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Euroobligacji była mniejsza od liczby Euroobligacji, na które złożono zapisy: Euroobligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 81,91%;
6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 27.644 sztuk;
7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;
8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej:
9) marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla Euroobligacji została ustalona na poziomie: 175 punktów bazowych;
10) Euroobligacje zostały wyemitowane na okres sześciu lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po pięciu latach od emisji (6NC5);
11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 182 podmiotów;
12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 142 podmiotów;
13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Euroobligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;
14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 24 września 2024 r. stanowi równowartość 2 133 400 000 PLN;
15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Ulub

Oryginalne źródło ZOBACZ