KBJ S.A.: Transakcje na akcjach Spółki, pozyskanie przez KBJ większościowego inwestora branżowego oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Strony uzgodniły cenę docelową na 35 zł za jedną akcję. SOA PEOPLE GROUP najpierw zapłaci JR Holding ASI S.A. i Arturowi Jedynakowi 80% tej ceny tj. 28 zł za jedną akcję. Pozostała część ceny akcji jest warunkowa i będzie należna w razie zrealizowania przez KBJ S.A. ustalonych przez Strony celów biznesowych. Ustalona cena docelowa zawiera premię w stosunku do bieżącej wyceny rynkowej związaną z przejęciem pakietu kontrolnego Spółki.

SOA People jest podmiotem branżowym, działającym na rynku oprogramowania biznesowego jako partner wdrożeniowy / integracyjny oprogramowania SAP, więc jest podmiotem o analogicznym do Emitenta profilu działalności [inwestor branżowy]. Jednocześnie, jest to firma operująca na rynkach Europy zachodniej, takich jak Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria a także Turcja. Pozyskanie SOA People jako strategicznego partnera [akcjonariusza dominującego] oznacza dla Spółki szereg korzyści i możliwości dalszego rozwoju, min w zakresie:
– Uzyskania dostępu do portfela projektów wdrożeniowych i prowadzenia wspólnie z SOA People sprzedaży usług na rynkach zagranicznych, co bezpośrednio powinno się przełożyć na wzrost wartości Spółki w dłuższej perspektywie;
– Pozyskanie know-how branżowego stanowiącego o przewadze konkurencyjnej;
– Możliwość pozyskiwania klientów których wymagania dotyczą pokrycia regionalnego, wykraczającego poza terytorium Polski;
– Wzrost atrakcyjności Spółki jako miejsca pracy dla wysokiej klasy specjalistów;
– Redukcji części kosztów operacyjnych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 kwietnia 2024 r. otrzymał od SOA People informację o pozytywnym zakończeniu procedury due-dilligence operacyjnego Spółki. W opinii Zarządu oznaczało to, że prawdopodobieństwo zawarcia Transakcji na akcjach Spółki znacząco wzrosło i przekroczyło 50%, co oznacza, że od czasu pozytywnego zakończenia due-dillignece można było zasadnie oczekiwać zrealizowania Transakcji. Informacja ta została uznana za informację poufną, a jej przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w trybie art. 17 ust. 4 MAR do momentu zawarcia Transakcji, ze względu na to, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta [m.in. zagrozić zawarciu Transakcji].

Zgłoś naruszenie/Błąd