Kancelaria CMS doradza przy IPO spółki InPost wycenianej na prawie 36 mld złotych

Cena akcji została ustalona na 16 euro za akcję, co oznacza, że kapitalizacja spółki wyniosła blisko 36 mld zł (8 mld euro).

Poniżej dalsza część artykułu

Debiut InPostu w Amsterdamie jest pierwszym IPO polskiej spółki na tym parkiecie i jednym z największych IPO przeprowadzonych przez polską spółkę. W 2017 r. fundusz private equity Advent International Corporation zainwestował w Grupę InPost i rozpoczął współpracę z założycielem grupy panem Rafałem Brzoską i pozostałymi inwestorami instytucjonalnymi. W tym czasie Grupa InPost była notowana na GPW i po przejęciu kontroli przez Advent International została zdjęta z warszawskiego parkietu. Inwestycja ta okazała się kamieniem milowym w rozwoju Grupy InPost.

Obecnie sieć paczkomatów Grupy InPost obejmuje 12,000 paczkomatów w Europie, zapewniając usługi logistyczne na każdym etapie łańcucha e-commerce. W 2020 r. InPost dostarczył za pośrednictwem swojej sieci paczkomatów blisko 250 mln przesyłek. Grupa InPost wykazuje się szybkim wzrostem, który pozwolił na podwojenie przychodów i prawie trzykrotny wzrost zysku operacyjnego na przestrzeni 9 miesięcy do września 2020. Jeśli opcja dodatkowego przydziału zostanie w pełni wykonana, łączna wartość IPO wyniesie 3,2 mld euro.

Funduszowi Advent International oraz spółce InPost doradzał zespół prawników transakcyjnych z kancelarii CMS kierowany przez Sławomira Czerwińskiego, partnera specjalizującego się w doradztwie dla funduszy private equity. Prace prawników transakcyjnych koordynował Jarosław Gajda, counsel wraz z Dominiką Pietkun, prawnik. W skład zespołu weszli ponadto Katarzyna Grodziewicz i Antoni Wandzilak, starsi prawnicy oraz Jakub Rykowski, prawnik z zespołu transakcyjnego, a dodatkowy nadzór zapewnił Rafał Zwierz, partner kierujący warszawską praktyką transakcyjną.

… czytaj dalej