IMAGEPWR: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, z kwoty 155.323,30 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych trzysta dwadzieścia trzy złote trzydzieści groszy) do kwoty nie niższej niż 155.323,40 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote czterdzieści groszy) i nie wyższej niż 170.323,30 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote trzydzieści groszy), nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje serii F). Akcje serii F zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Akcji serii F skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii F nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki jako, że ma na celu umożliwienie realizacji oferty publicznej Akcji serii F w sposób możliwie najbardziej efektywny. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu lub innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje serii F, a także innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na cenę emisyjną Akcji serii F w momencie jej ustalenia. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii F ponad wartość nominalną Akcji serii F zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. Umowy objęcia Akcji serii F zawierane będą do dnia 30 maja 2023 roku.

Akcje serii F pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Środki pozyskane z emisji Akcji serii F zostaną w całości wykorzystane na bieżącą działalność i rozwój Spółki oraz realizację planów strategicznych Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.