WARSZAWA, Polska, 4 lutego 2020 r. /PRNewswire/ — Highlander Partners, L.P., wiodąca prywatna firma inwestycyjna na środkowym rynku z siedzibą w Dallas w stanie Teksas z biurami w Europie Środkowej ogłosiła podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży Akomex Group podlegającej zatwierdzeniu przez polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Akomex jest jednym z czołowych producentów opakowań w Europie Środkowej i specjalizuje się w wysokiej jakości tekturze, ulotkach, etykietach, tacach i papierze laminowanym na potrzeby branż farmaceutycznej, żywieniowej, elektronicznej, technologicznej, higieny osobistej i artykułów gospodarstwa domowego. Firma Akomex ma swoją siedzibę w Polsce i została założona w 1993 roku. Firma ma dwa zakłady produkcyjne w Polsce i jeden zakład przetwórczy w Danii, w sumie produkując ponad 1,8 miliarda jednostek rocznie.
Nabycia firmy dokonuje Sebastian Śliwa, współzałożyciel Akomex i obecny udziałowiec mniejszościowy, korzystając z zarządzania i wsparcia ze strony AMC Capital IV S.c.Sp., funduszu, któremu doradza Mezzanine Management.
Fundusz Highlander dokonał nabycia udziałów większościowych w Akomex w roku 2010, przeprowadzając następnie znaczącą ekspansję działalności przez wprowadzenie nowych zakładów i zaawansowanego sprzętu produkcyjnego w Starogardzie Gdańskim w Polsce. W 2014 r. firma Akomex dokonała nabycia Druk Pak z Aleksandrowa Kujawskiego w Polsce w celu dalszej dywersyfikacji oferty w kierunku opakowań farmaceutycznych. Po tym nabyciu kolejna transakcja objęła nabycie duńskiego producenta opakowań Planopack z Herning w Danii w roku 2018. Połączenie trzech firm zaowocowało powstaniem jednego z największych przedsiębiorstw zajmujących się opakowaniami w Europie Środkowej obsługującego wielu wiodących producentów żywności i leków.
„Po ponad dziewięciu latach i dwóch znaczących dodatkowych nabyciach, w tym transakcji zmieniającej charakter spółki na spółkę prywatną, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Akomex Group. Kadra zarządzająca spisała się na medal, jeżeli chodzi o integrację nabytych spółek w jeden koncern opakowań obsługujący największe firmy w branży żywności i leków” – skomentował Artur Dżagarow, partner zarządzający w warszawskim biurze Highlander.
„Akomex to idealny przykład cierpliwego podejścia do kapitału, które charakteryzuje Highlander. Byliśmy w posiadaniu Akomex od 2010 r. i znacząco rozbudowaliśmy w tym czasie zakłady i możliwości firmy przez inwestycje kapitałowe, zainwestowaliśmy w profesjonalne zarządzanie i przeprowadziliśmy ważne i strategiczne nabycia” – dodał Jeff L. Hull, prezes i główny dyrektor wykonawczy Highlander. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów pracy Grzegorza Łajcy, prezesa i dyrektora Akomex Group oraz jego zespołu, jeżeli chodzi o uczynienie z Akomex lidera w Europie Środkowej. Życzymy kadrze zarządzającej i Sebastianowi jak najlepiej w przyszłości. Jesteśmy przekonani co do tego, że Akomex jest w bardzo dobrej pozycji na pomyślne prowadzenie działalności” – dodał prezes.
Firma Rothschild & Co (Rothschild & Co Polska – www.rothschildandco.com) była wyłącznym doradcą finansowym Highlander, a kancelaria GESSEL (www.gessel.pl) pełniła rolę doradcy prawnego Highlander.
Firma CIC Corporate Finance (www.cic.pl) była doradcą w zakresie transakcji na rzecz Sebastiana Śliwy i Mezzanine Management. Kancelarie Baker & McKenzie (www.bakermckenzie.com) i Norton Rose (www.nortonrosefulbright.com) pełniły rolę doradcy prawnego. Firma EY wykonała analizę due diligence.
O Highlander Partners
Highlander Partners, L.P. to prywatna firma inwestycyjna z Dallas, która zarządza aktywami o wartości ponad 2 miliardów USD. Firma koncentruje swoje wysiłki na realizacji inwestycji w takie przedsiębiorstwa należące do wybranych sektorów, w których dyrektorzy posiadają znaczące doświadczenie operacyjne i inwestycyjne, w tym w zakresie produkcji podstawowej, artykułów spożywczych, środków chemicznych, materiałów budowlanych, produktów konsumenckich itd. Highlander Partners jest firmą działającą na zasadzie zakupu i rozbudowy w ramach inwestycji, wspierając firmy w rozwoju organicznym i przez nabycia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.highlander-partners.com.
O Mezzanine Management
Mezzanine Management inwestuje obecnie z funduszu Accession Mezzanine Capital IV, który został zamknięty z kwotą 264 milionów euro w 2018 r. i jest jak do tej pory największym funduszem firmy. Firma dodaje strategię pożyczek bezpośrednich do platformy regionalnego zadłużenia prywatnego w celu zapełnienia rosnącej i obiecującej luki na kluczowym rynku w Europie Środkowej. Mezzanine Management jest doradcą na wyłączność grupy funduszy Accession Mezzanine Capital, których całkowita wartość przekracza 700 milionów euro. Mezzanine Management działa na terenie środkowej i wschodniej Europy od 2000 r. z biur w Wiedniu, Warszawie, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze. Portfolio inwestycyjne funduszy jest zróżnicowane i obejmuje ponad 50 transakcji w 12 krajach w regionie. Za funduszami stoją uznani inwestorzy instytucjonalni, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny, szereg banków, funduszy, funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.mezzmanagement.com.
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/85592/highlander_partners_logo.jpg
Źródło: Highlander Partners, L.P.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS