Duuuża redukcja na akcjach Huuuge Games

Zapisy inwestorów indywidualnych na akcje Huuuge Games wielokrotnie przekroczyły liczbę dostępnych papierów, w związku z czym dokonano ogromnej redukcji. Inwestorzy otrzymają tylko niewielką część akcji, na które się zapisali.

Nazwa zobowiązuje, Huuuge Games może się pochwalić, że zainteresowanie inwestorów ofertą spółki było naprawdę “huuuge” (z ang. olbrzymie). Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na ponad 30-krotnie więcej akcji, niż przewidziano w ofercie. W konsekwencji konieczne było dokonanie znaczących redukcji. Stopa redukcji wyniosła aż 97 proc., oznacza to, że z każdych 100 akcji, na jakie zapisał się inwestor, otrzyma on… ledwie 3.

W ostatnim czasie inwestorzy mogli się jednak przyzwyczaić do podobnych redukcji. Przypomnijmy, że tylko wśród największych ofert w przypadku Allegro redukcja wyniosła prawie 85 proc. Z kolei w przypadku People Can Fly redukcja przekroczyła 98,5 proc.

Cena akcji Huuuge została ustalona na 50 zł za sztukę, ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO wynosi 33.316.686 – poinformowała spółka w ubiegłym tygodniu w suplemencie do prospektu emisyjnego. Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki o wartości 565 mln zł oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld zł. Ostateczna wartość spółki w ofercie przy cenie 50 zł za akcje wynosi 4,2 mld zł.

Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym została ustalona na 1.665.834 (ok. 5 proc. akcji w ofercie), pozostałe 31.650.852 akcji zostało zaoferowane inwestorom instytucjonalnym (ok. 95 proc. akcji w ofercie).

– Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli nam przyspieszyć nasz rozwój zgodnie ze strategią „Build & Buy” (Buduj i Kupuj). 90-95 proc. z nich chcemy przeznaczyć na przejęcia i inwestycje w inne firmy lub aktywa firm, które uzupełnią naszą ofertę lub kompetencje. Zidentyfikowaliśmy około 60 potencjalnych celów nabycia, które spełniają nasze kryteria. Dziesięć z nich jest na naszej krótkiej liście zainteresowań, a około pięć z nich aktywnie analizujemy – poinformował Anton Gauffin, prezes Huuuge Inc.

Huuuge jest producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry “social casino”.

Adam Torchała

Źródło: