W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2020, 29/2020, 30/2020 oraz 35/2020, Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (“Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda (“Akcje Serii I”) oraz 6.850.000 akcji zwykłych imiennych serii J Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda (“Akcje Serii J”, łącznie z Akcjami Serii I, “Akcje Nowej Emisji”).
Akcje Nowej Emisji zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (“KSH”) w ramach oferty publicznej (“Oferta”).
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 27 kwietnia – 29 kwietnia 2020 r., natomiast proces zawierania umów objęcia Akcji Serii I oraz Akcji Serii J został zakończony 7 maja 2020 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Emisja Akcji Nowej Emisji doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Nowej Emisji oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Nowej Emisji i przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii I oraz Akcji Serii J został zakończony 7 maja 2020 r. Wkłady na Akcje Serii I zostały wniesione w całości do dnia 7 maja 2020 r., natomiast wkłady na Akcje Serii J zostały wniesione w całości do dnia 14 maja 2020 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji było 6.850.000 Akcji Serii I oraz 6.850.000 Akcji Serii J.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach Oferty objęto 6.850.000 Akcji Serii I oraz 6.850.000 Akcji Serii J.
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Nie dotyczy. W ramach Oferty objęto 6.850.000 Akcji Serii I oraz 6.850.000 Akcji Serii J.
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Akcje Nowej Emisji były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 37,00 zł za jedną Akcję Nowej Emisji.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Nowej Emisji. W ramach Oferty objęto 6.850.000 Akcji Serii I oraz 6.850.000 Akcji Serii J.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty, Akcje Serii I zostały objęte przez 83 inwestorów, a Akcje Serii J objęła spółka Ultro S.à r.l.
10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy. Emisja Akcji Nowej Emisji nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość Oferty wyniosła 506.900.000,00 zł.
12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z Ofertą wyniosły 2.700 tys. zł (przy czym kwota ta obejmuje wynagrodzenie KDPW/GPW, co do którego Spółka spodziewa się, że wyniesie około 67 tys. zł), w tym koszty:
(i) przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 2.684 tys. zł;
(ii) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
(iii) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
(iv) promocji Oferty: nie dotyczy;
(v) inne: 16 tys. zł.
W przypadku istotnej zmiany kwoty kosztów KDPW/GPW Spółka poinformuje o tym w odrębnym raporcie bieżącym
Wskazanie metod rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:
Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji Akcji Nowej Emisji zostaną odniesione na kapitał zapasowy.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję Nowej Emisji, w oparciu o szacunkowe koszty ustalone na dzień niniejszego raportu, wyniósł około 0,20 zł.
14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje Nowej Emisji zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
Nie dotyczy,
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
Nie dotyczy.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS