Robyg poinformowała o ofercie publicznej obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości do 100 mln zł. Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Emisja ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na akwizycje gruntów na czterech rynkach, na których grupa jest aktywna (Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Poznań). Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ASO na GPW.
Jest to już trzecia emisja obligacji w trybie oferty publicznej. Poprzednie dwie w łącznej wysokości 360 mln zł miały miejsce w ubiegłym roku. Ich celem było kompleksowe refinansowanie obligacji w związku z wezwaniem na akcje spółki przez podmiot należący pośrednio do banku Goldman Sachs i zmianą statusu spółki z publicznej na prywatny. Okres zapadalności obligacji planowanej emisji to 5 lat, a oferującym jest Biuro Maklerskie mBanku.
– Realizujemy kolejną emisję obligacji – jesteśmy przekonani, że jej powodzenie będzie bazować na zaufaniu, jakim rynek darzy grupę Robyg jako partnera biznesowego. Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych oraz uruchamianie kolejnych etapów w prowadzonych już projektach wymaga finansowania. Jest ono dopasowywane każdorazowo do potrzeb, ale także warunków rynkowych – tak, aby było jak najkorzystniejsze z punktu widzenia obsługi długu. Grupa Robyg wielokrotnie finalizowała z sukcesem emisje obligacji, które za każdym razem cieszyły się dużym rynkowym zainteresowaniem. Pozyskane z bieżącej emisji środki wesprą realizację długoterminowej strategii spółki w obszarze rozbudowy bazy inwestycji w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu – mówi Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu Robyg, CFO.
Robyg w pierwszym półroczu 2019 odnotowała przychody w wysokości 420 mln. Zysk netto wyniósł prawie 50 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 36 mln zł. Na koniec września 2019 roku grupa miała w budowie ponad 3600 lokali w 3 miastach oraz prawie 3.000 lokali wprowadzonych do sprzedaży, których budowa się jeszcze nie rozpoczęła.
W pierwszych trzech kwartałach grupa zakontraktowała grunty za kwotę około 140 mln zł – dzięki czemu ma potencjał sprzedaży na około 14 tys. lokali – w tym na około 1 400 lokali w Poznaniu, który jest czwartym rynkiem działania spółki.
W analizowanym okresie Robyg wprowadził do sprzedaży około 2 tys. mieszkań.
Grupa uzna w przychodach po trzech kwartałach 2019 roku około 1400 lokali – co jest zgodne z przyjętym harmonogramem przekazań. Spółka spodziewa się największego natężenia przekazań w czwartym kwartale – co umożliwi realizację planu na rok 2019 sięgającego nawet 2 800 – 3 tys. mieszkań. Grupa Robyg posiada bank ziemi pozwalający na budowę około 14 tys. lokali, co zabezpiecza płynność działalności na kolejne lata.
Po trzech kwartałach grupa sprzedała 1 853 lokale netto1, a w pierwszym półroczu 2019 rozszerzyła obszar działań o Poznań – gdzie nabyła działkę na Ostrowie Tumskim z potencjałem budowy 1400 lokali.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS