Cena akcji w ofercie publicznej PolTregu ustalona na 75 zł

Cena akcji w ofercie publicznej PolTregu została ustalona na 75 zł za akcję – podała spółka w komunikacie. Całkowita wartość oferty wyniesie blisko 100 mln zł brutto, inwestorzy obejmą wszystkie akcje nowej emisji.

Ostateczna liczba akcji oferowanych (wyłącznie akcji nowych) wynosi 1.332.414 szt. Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 266.482 akcji, a inwestorom instytucjonalnym – 1.065.932 akcji.

Ustalona cena jest niższa o 30 zł od ceny maksymalnej ustalonej przez Zarząd w prospekcie emisyjnym. Tym samym wycena Emitenta przy objęciu akcji po 75 zl za sztukę wyniesie ok. 350 mln zł.

Teraz od 27 do 29 października na akcje będą zapisywać się inwestorzy instytucjonalni. Przydział akcji planowany jest na 2 listopada. Debiut spółki na GPW planowany jest ok. 23 listopada.

Jak wskazuje w komunikacie prasowym Prezes PolTregu Piotr Trzonkowski: „Na spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi w ramach road-show, na których prezentowaliśmy spółkę i ofertę akcji, nasza strategia i perspektywy rozwoju zostały dobrze przyjęte przez inwestorów. Pozytywne nastawieni do spółki są także inwestorzy indywidualni, którzy złożyli zapisy na pulę akcji przekraczającą liczbę akcji przeznaczonych dla tej grupy inwestorów w Ofercie. Widzimy, że inwestorzy coraz lepiej rozumieją branżę biotechnologiczną i jej specyfikę oraz mają szeroki przegląd rynku, dlatego cieszy nas, że docenili potencjał naszej przełomowej terapii. Złożone przez inwestorów instytucjonalnych deklaracje nabycia akcji oferowanych oraz większy od założonego poziom zapisów w transzy inwestorów indywidualnych jest dla nas niezwykle silną motywacją do dalszej pracy na rzecz rozwoju spółki PolTreg”.

Spółka podała, że środki pozyskane z emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych celów strategicznych PolTreg, m.in. finansowanie badań klinicznych terapii komórkowych w leczeniu cukrzycy typu 1 i stwardnienia rozsianego oraz rozwój platformy Treg 2.0 (antygenowo specyficzne Tregi oraz CAR-TREGs, które spółka zamierza rozwijać wspólnie z AZTherapies, jednym ze światowych liderów w tym obszarze), a także na finansowanie budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS w Gdańsku.

Emitent oczekiwał wpływów z emisji akcji serii M na poziomie do 120 mln zł netto (130 mln zł brutto), przy założeniu uplasowania wszystkich oferowanych akcji.

PolTreg jest spółką biotechnologiczną wywodzącą się z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstał w 2015 r. w celu kontynuacji programu naukowego, w którym prowadzono badania i próby kliniczne w cukrzycy typu 1 u dzieci. Badania kliniczne z wykorzystaniem limfocytów TREGS w tej chorobie rozpoczęły się w 2010 roku i były prowadzone m.in. przez twórców metody, założycieli i znaczących akcjonariuszy Spółki: prof. dr. hab. n. med. Piotra Trzonkowskiego, prof. dr. hab. n. med. Małgorzatę Myśliwiec oraz prof. dr. hab. n. med. Natalię Marek-Trzonkowską. Rozwijane przez PolTreg w kolejnych latach badania fazy I/II w cukrzycy typu 1 oraz fazy I w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego zakończyły się bardzo obiecującymi wynikami potwierdzającymi bezpieczeństwo i skuteczność terapii komórkami TREGS.

Dotychczas PolTreg finansował się z dotacji i środków pozyskanych od prywatnych inwestorów. Z grantów Spółka pozyskała ok. 28,8 mln zł, z czego 12,2 mln zł na rozwój metody TREG, a pozostała część na powstanie laboratorium badawczo-rozwojowego oraz laboratorium produkcyjnego, czytamy w komunikacie prasowym.

Globalnym koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest Ipopema Securities, współprowadzącym księgę popytu jest DM BOŚ.

MKu

Zgłoś naruszenie/Błąd