Cena maksymalna akcji Onde, spółki z grupy kapitałowej Erbudu, została ustalona na 26 zł – poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Oferta publiczna obejmie nie więcej niż 17 096 700 akcji, w tym 8 250 000 akcji nowej emisji serii E oraz do 8 846 700 akcji serii A i B istniejących.
Przy przyjętej cenie maksymalnej wartość IPO Onde może sięgnąć 444,5 mln zł.
Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie prowadzony w okresie od 24 czerwca do 1 lipca. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane od 2 do 7 lipca, a inwestorzy indywidualni od 24 czerwca do 1 lipca.
Intecją spółki jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 15 proc. akcji.
Akcje sprzedawane są przez Erbud i Jacka Leczkowskiego.
Oferującym akcje Onde jest Trigon DM.
Onde (wcześniej PBDI) prowadzi działalność w segmencie budowy
instalacji dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce, w
szczególności farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Spółka zrealizowała
lub jest w trakcie realizacji blisko 250 projektów budowy farm
wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy ok. 2800 MW.
Zarząd Onde zamierza pozyskać z emisji nowych akcji około 170–220 mln zł. Środki chce przeznaczyć na zrefinansowanie zakupów w segmencie realizacji projektów OZE w modelu develop, build and sell, dewelopment projektów farm fotowoltaicznych na wczesnym etapie, zakupy spółek celowych, w tym sfinansowanie części projektów będących przedmiotem wczesnych negocjacji prowadzonych na podstawie listów intencyjnych, zapewnienie odpowiedniego poziom kapitału własnego spółek celowych, oraz finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy spółki w związku z budową projektów PV.
Spółka zakładała, że tegoroczne nakłady inwestycyjne znacząco poziom ubiegłoroczny i będą mieściły się w przedziale 80-450 mln zł, co wynika głównie z rozwoju działalności w segmencie realizacji projektów w modelu develop, build and sell.
Zgodnie z polityką dywidendową intencją zarządu Onde będzie rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend w wysokości 40-70 proc. zysku netto.
Strategia grupy Onde jest oparta na dalszym rozwoju rynku budownictwa dla OZE, w szczególności farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych na lądzie, co pozwoli wykorzystać pozycję spółki na rynku w Polsce w zakresie realizacji projektów budowy farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych.
Ponadto strategia przewiduje selektywny udział spółki w realizacji projektów w sektorze infrastruktury drogowej w Polsce jako generalny wykonawca w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych oraz projektów drogowych finansowanych z środków samorządowych.
Portfel zamówień spółki Onde wynosił na koniec
marca ponad 1 mld zł – poinformował prezes rozpoczynającej ofertę
publiczną spółki, Paweł Średniawa. Spółka chce w kolejnych latach
zwiększać przychody dzięki realizacji projektów OZE na własny rachunek. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.
Gównym akcjonariuszem Onde jest Erbud, który ma 87,87 proc. akcji, a Jacek Leczkowski ma 10,06 proc. spółki. Jak podała wcześniej spółka, przy założeniu uplasowania całej oferty, akcje oferowane stanowić będą 31,1 proc. kapitału zakładowego, a udział Erbudu w podwyższonym kapitale Onde zmniejszy się z ok. 87,9 proc. do ok. 60,7 proc.
W 2020 roku ONDE miało 586,3 mln zł przychodów (+54 proc. rdr), 46,2 mln zł EBITDA (+116 proc. rdr) oraz 32,8 mln zł zysku netto (+140 proc. rdr). W pierwszym kwartale 2021 r. Onde wypracowało natomiast 229,6 mln zł przychodów (+246 proc. rdr) oraz 18,9 mln zł EBIT (+ 17,6 mln zł rdr).
Poniżej planowany harmonogram oferty publicznej spółki Onde, spółki zależnej Erbudu, przedstawiony w opublikowanym prospekcie emisyjnym. Cena maksymalna do 17,1 mln oferowanych akcji wynosi 26 zł.
24 czerwca – 1 lipca – przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
24 czerwca – rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
1 lipca – zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
1 lipca po godz. 17.00 – publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
2 – 7 lipca – przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych
do 7 lipca – ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie koordynatora
do 8 lipca – przydział akcji oferowanych
około 2 tygodnie od dnia przydziału – zakładany pierwszy dzień notowania akcji istniejących i praqw do akcji na GPW
około 6 tygodni od dnia przydziału – zakładany pierwszy dzień notowania akcji nowej esmiji na GPW.
(PAP Biznes)
pr/
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS