CCC podpisało z konsorcjum banków umowę o nowym finansowaniu w wysokości 886 mln zł

CCC podpisało z konsorcjum banków umowę kredytową o nowym finansowaniu w łącznej wysokości 886 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Kredyty udostępniane są w celu refinansowania obecnego zadłużenia finansowego grupy kapitałowej CCC

Umowa CCC kredytodawcami obejmuje Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bank Pekao, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz Santander Factoring.

Umowa nowego finansowania przewiduje udzielenie CCC następujących kredytów w PLN do łącznej kwoty w wysokości 886 mln zł:

1. 4-letniego kredytu terminowego A amortyzowanego (spłacanego w ratach) w wysokości 437,6 mln PLN;

2. 3-letniego kredytu obrotowego odnawialnego B nieamortyzowanego (spłacanego w dacie ostatecznej spłaty) do łącznej maksymalnej wysokości 448,4 mln zł, jak również możliwego wykorzystania w postaci sublimitów w ramach faktoringu odwrotnego, gwarancji/akredytyw oraz kredytu w rachunku bieżącym;

3. dodatkowego (opcjonalnego) kredytu C, który może zostać udzielony przez instytucje finansowe oraz inne zaaprobowane podmioty pod określonymi warunkami w przyszłości.

Kredyty udostępniane są spółce CCC oraz wybranym spółkom zależnym CCC (w przypadku kredytu terminowego A są to CCC. eu i CCC Shoes & Bags, zaś w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego B – CCC. eu, CC Shoes & Bags i CCC Factory.

Spłata kredytu terminowego A amortyzowanego będzie następowała w kwartalnych okresach, począwszy od 31 października 2021 r. aż do ostatecznej daty spłaty w dniu 30 czerwca 2025 r., zaś spłata kredytu obrotowego odnawialnego B nieamortyzowanego przewidziana jest na 30 czerwca 2024 r.

Umowa Nowego Finansowania przewiduje ustanowienie przez CCC oraz jego wybrane podmioty zależne zabezpieczeń wspólnych spłaty kredytów udzielonych na jej podstawie oraz zabezpieczeń indywidualnych wynikających z odrębnych umów finansowania z nią związanych.

Uzupełnieniem finansowania zapewnionego na podstawie umowy nowego finansowania będą:

– instrumenty BGK, tj. kredyty i faktoring odwrotny w łącznej kwocie około 785,7 mln zł w ramach istniejących umów bilateralnych oraz umów bilateralnych będących w trakcie finalizacji, które są lub zostaną objęte gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, o zapadalności powyżej jednego roku, planowane wstępnie przez spółkę do refinansowania środkami udostępnionymi w ramach Kredytu C,

– istniejące obligacje CCC do kwoty 210 mln zł.

– inne finansowania przewidziane w umowie nowego finansowania jako dozwolone zadłużenie.

“Zawarcie umowy nowego finansowania (…) pomiędzy CCC, spółkami zależnymi: eObuwie. pl oraz instytucjami finansowymi jest ostatnim etapem prac nad refinansowaniem zadłużenia grupy CCC, którego celem jest zapewnienie stabilnego, długoterminowego poziomu finansowania grupy CCC” – napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

pr/

Zgłoś naruszenie/Błąd