CCC chce sprzedać 20 proc. eobuwia za 1 mld zł

CCC przystąpił do wyłącznych negocjacji z dwoma inwestorami: Cyfrowym Polsatem oraz A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy spółki InPost, w sprawie warunków sprzedaży dwóch pakietów akcji eobuwie, stanowiących po 10 proc. kapitału zakładowego spółki każdy, za łącznie 1 mld zł – podało CCC w komunikacie.

Jak podano, każdy z inwestorów jest zainteresowany nabyciem od CCC pakietu akcji w ramach inwestycji typu pre-IPO po wycenie 500 mln złotych za pakiet akcji, tj. przy łącznej wycenie eobuwie na poziomie 5,0 mld zł.

Okres wyłączności został przyznany do dnia 31 marca 2021 r. i oczekuje się, że do tego dnia zostanie podpisana pełna dokumentacja transakcji, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych.

Dariusz Miłek, przewodniczący rady nadzorczej eobuwie. pl i CCC powiedział, że inwestorzy wesprą spółkę w dalszym, szybkim rozwoju i budowaniu pozycji europejskiego lidera w sprzedaży obuwia online.

“Transakcja zapewni spółce eobuwie pozyskanie nowych, silnych akcjonariuszy mniejszościowych, a grupie CCC pozyskanie środków w wysokości 1 mld zł i jednoczesne utrzymanie pozycji akcjonariusza większościowego w Eobuwie” – napisano w komunikacie prasowym.

Wpływy ze sprzedaży mniejszościowego pakietu 20 proc. akcji eobuwie grupa CCC planuje przeznaczyć na: ogólne cele korporacyjne, w tym częściową spłatę i refinansowanie zobowiązań, w kwocie ok. 0,4 mld zł, dodatkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek wprowadzenia kolejnych obostrzeń (lock-downów) związanych z pandemią COVID-19, rezerwę gotówkową niezbędną do przygotowania i częściowego sfinansowania, na bazie posiadanej opcji call wykupu, 25 proc. akcji eobuwie należących obecnie do MKK3.

CCC poinformowało, że IPO eobuwie jest planowane na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników.

“Eobuwie notuje obecnie stabilny i silny wzrost sprzedaży, jednocześnie poprawiając swoją rentowność. Uważamy, że naturalnym krokiem dla spółki będzie zadebiutowanie na giełdzie w perspektywie 2022 lub 2023 roku” – powiedział Marcin Czyczerski, prezes CCC, cytowany w komunikacie prasowym.

“Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki i relatywnie niskie zadłużenie eobuwie, zarząd CCC uważa, że eobuwie będzie w stanie w pełni sfinansować bieżący plan biznesowy, bez pozyskiwania dodatkowego kapitału. W związku z powyższym zarząd uznał, że powyższe decyzje oraz struktura transakcji są adekwatne do długoterminowych interesów CCC i eobuwie oraz wartości dla akcjonariuszy CCC” – napisano w komunikacie.

CCC zastrzegło, że nie podjęło żadnych wiążących decyzji co do realizacji proponowanej transakcji. Jeżeli rozmowy z inwestorami nie doprowadzą do podpisania wiążącej dokumentacji prawnej przed upływem okresu wyłączności, CCC będzie badać inne dostępne opcje dotyczące eobuwie.

CCC posiada pośrednio 74,99 proc. ogólnej liczby akcji eobuwie.

Cyfrowy Polsat poinformował w oddzielnym komunikacie, że traktuje ewentualną inwestycję w eobuwie jako transakcję o charakterze inwestycji finansowej. Zakłada, że ewentualne wyjście z inwestycji miałoby nastąpić w IPO spółki.

Spółka podała, że potencjalna inwestycja stwarza szanse na pozyskanie doświadczenia w perspektywicznym obszarze e-commerce.

“Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki spółki eobuwie. pl i dynamicznie rozwijający się segment rynkowy, w którym działa eobuwie.pl, zarząd spółki uważa, że ewentualna inwestycja ma szansę wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu, pozwalając jednocześnie spółkom z grupy kapitałowej spółki pozyskać kompetencje w budowaniu i rozwoju działalności w obszarze e-commerce, który stanowi naturalną ścieżkę rozwoju grupy kapitałowej spółki po nabyciu Grupy Interia. pl” – napisano w komunikacie Cyfrowego Polsatu.(PAP Biznes)

pel/

Zgłoś naruszenie/Błąd