Portfel 15 Gwiazd Bankier.pl na czerwiec. Widać polaryzację w oczekiwaniach

Z założenia
aktywo może być ogólne (np. lokata, gotówka, złoto, indeks giełdowy, waluta,
surowce,…) lub bardziej precyzyjne (jak na przykład konkretny fundusz
inwestycyjny/ETF, obligacja, czy giełdowa spółka). Może też być utrzymywane w
kolejnych miesiącach.

Wskazaniom
osób typujących powinien towarzyszyć krótki, zwięzły opis/uzasadnienie wyboru.

Co ważne!
Wskazania naszych Gwiazd nie są i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja.
Aktywa mogą, ale nie muszą być w ich osobistym portfelu inwestycyjnym.
Rzeczywiste inwestycje w typowane aktywa mogą też przynieść ujemne stopy
zwrotu. Poniżej prognozy na nowy, majowy miesiąc.

 Partnerem Portfela Gwiazd jest Biuro
Maklerskie Banku BNP Paribas

 Prognozy na czerwiec Gwiazd Bankier.pl:

1. Przemysław Barankiewicz, wiceprezes CFA
Sociate Poland, dyrektor zarządzający Finax w Polsce

Prognoza: Nvidia

„W czerwcu
stawiam na Nvidia, bo nikt z pytanych przeze mnie tłiterowiczów na nią nie
stawiał. Czyli do pęknięcia bańki jeszcze daleko”. 

2. Krzysztof Borowski, doświadczony
trader, profesor SGH

Prognoza: Otmuchów

„Cena akcji
po utworzeniu bazy wybiła się w górę, kontynuując trend wzrostowy. Dobry układ
wskaźników analizy technicznej”.

3. Sebastian Buczek, prezes, współzałożyciel
i akcjonariusz Quercus TFI

Prognoza: fundusz
QUERCUS Ochrony Kapitału

4. Jarosław Fuchs, od ponad trzech dekad menadżer
w sektorze bankowym, b. wiceprezes Banku Pekao

Prognoza: krypto
waluty (25% portfela – BTC, 75% – ETH).

„Będę
konsekwentny w swoich wyborach, dalej stawiam na rynek krypto aktywów. Obrana
ścieżka przynosi efekty. Tak jak przypuszczałem, ETF na ETH został przez SEC
zatwierdzony (co prawda do dnia pierwszych kwotowań minie jeszcze trochę czasu,
ale jesteśmy bliżej niż dalej). Co dalej? Nieustająco wierzę w potencjał tego
rynku, jeszcze mocniej będę stawiał na ETH (rynek wycenia to aktywo nawet na
$10K w najbliższym czasie), ale nie zapominam oczywiście o BTC, który jest de
facto królem krypto. Zmiana struktury portfela 25% BTC, wzrost udziału ETH do
75%. Poza tymi dwoma podstawowymi krypto aktywami nie należy zapominać o
innych, pochyliłbym się mocno nad tokenami Maga (Trump), które zanotowały
potężne wzrosty w ostatnim czasie i mimo korekty związanej z realizacją zysków
przez wieloryby, a moim zdaniem nie powiedziały one ostatniego słowa. Jedno
jest pewne Trump nie pozwala o sobie zapomnieć, jesteśmy w środku kampanii
prezydenckiej, toczy się proces sądowy byłego (a może przyszłego?) Prezydenta
Stanów Zjednoczonych. Jak wiemy dla rynku nie ma nic lepszego niż informacja
(jakakolwiek by ona nie była) i zmienność, którą ta informacja kreuje”.

5. Jarosław Grzywiński, menedżer, były
szef Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ekspert BCC od rynków
kapitałowych

Prognoza: Indeks
S&P500

„Pozostaje
przy prognozie związanej z indeksem spółek amerykańskich, amerykańska
gospodarka powoli ale konsekwentnie jest w trendzie wzrostowym. Uważam, ze jest
to stabilna i bezpieczna inwestycja”.

6. Sobiesław Kozłowski, specjalista od
analizy technicznej i fundamentalnej, dyrektor departamentu analiz i doradztwa
Noble Securities

Prognoza: 11 bit studios

„Pozytywne recenzje The Alters i Frostpunk 2
oraz wciąż negatywny sentyment do gamingu stwarza potencjał do pozytywnego
zaskoczenia czy też lepszego zachowania od rynku, który w czerwcu może
doświadczyć korekty”.

7. Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk Xelion

Prognoza: HANG SENG TECH INDEX
(HSTECH) 

Wygrywającego konia się nie
zmienia (mimo ostatniej korekty). Nadal stawiam na chińskie hitech, czyli
indeks HANG SENG TECH INDEX.

8. Przemysław Kwiecień, główny ekonomista
XTB 

 Prognoza: Bank of New York Mellon,
Louisiana Pacific Corp, NetApp

„Hossa na rynku nadal trwa w najlepsze, choć należy mieć świadomość bardzo
wysokich wycen. To okres, kiedy w części akcyjnej warto trzymać się zdrowych
spółek w stabilnym trendzie wzrostowym”. 

9. Michał Masłowski, wiceprezes
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 

Prognoza: LPP
– 50%, ETF-a na S&P500 – 50%

50% LPP. Zagram tu pod wyniki.
Widać, że rynek powoli zapomina o raporcie Hindenburga, luka spadkowa z połowy
marca została domknięta. Spółka ogłosi wyniki 12 czerwca i liczę na pozytywny
impuls

50%: wracam do ETF-a na SP500
(tego notowanego u nas na GPW). Potrzebuję stabilizacji w moim niewielkim
portfelu.

10. Jerzy Nikorowski, dyrektor Biura
Maklerskiego Banku BNP Paribas  

Prognoza: 25% portfel akcji (Rainbow, X-Trade
Brokers, BOŚ Bank, Synektik, Allegro), 25% – BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS
ETF (EUR), 50% – ETF BNPP E € Corp Bond SRI PAB 3-5Y.

„Zwiększam dywersyfikację części
akcyjnej podzielenie części portfela na rynek krajowy i rynek akcji
europejskich. 25% przeznaczam na równoważony portfel polskich spółek: Rainbow, X-Trade
Brokers, BOŚ Bank, Synektik,
Allegro. Każda ze spółek ma 5% udział.
Zmiana pozwoli na większą ekspozycję na zwiększoną konsumpcję detaliczną w
Polsce.

25% utrzymuję
w BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (EUR), który w ciągu ostatnich miesięcy
dostarczył taką samą stopę zwrotu co krajowy WIG20, ale z mniejszym ryzykiem
(mniejsze odchylenia). 

Pozostała
część portfela (50%) bez zmian: ETF BNPP E € Corp Bond SRI PAB 3-5Y. Indeks
utrzymuje stopniowy wzrost wartości i daje ekspozycję na prognozowane obniżki
stóp procentowych w strefie euro. Obecny konsensus rynkowy zakłada 2,5-3 cięcia
przez EBC, co powinno pozytywnie wpłynąć na wynik całkowity portfela”.

11. Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny,
pisarz z 30-letnim doświadczeniem rynkowym

Prognoza: złoto

„Złoto dało zarobić – w różnej skali – w ujęciu
miesięcznym zarówno w marcu, kwietniu jak i maju, Skumulowany zwrot nie jest
może spektakularny, ale solidny. Co więcej, w kwietniu i maju cenny kruszec
ponownie pobił w połowie miesiąca rekordy wszechczasów, wchodząc dopiero pod
koniec każdego okresu w korektę. Zatem trzymając się giełdowej zasady
“Trend is Your Friend” nadal stawiam na złoto. Żadne z
globalnych ryzyk geopolitycznych od marca nie zostało wyeliminowane”.

12. Albert Rokicki, założyciel portalu
Longterm.pl, inwestor z 24-letnim doświadczeniem, autor książki “Longterm.
Jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk”

Prognoza: 11 bit studios

„Spółka
gamedev ma przed sobą najważniejszą premierę w swojej dotychczasowej historii.
Już 25.07.2024 będzie miał swoją premierę “Frostpunk 2” czyli sequel
największego hitu studia, którego sprzedaż od maja 2018 roku przekroczyła 5 mln
sztuk. Tym razem oczekiwania są o wiele wyższe, gdyż tzw. wishlista (lista
życzeń) w największym na świecie serwisie cyfrowej dystrybucji – Steam
przekroczyła 2 mln osób, podczas gdy pierwsza część gry 6 lat temu miała 400
tys. osób tuż przed premierą. Za kilka miesięcy planowana jest kolejna premiera
gry The Alters, która również wzbudza rosnące zainteresowanie graczy i jest na
68 miejscu w światowym rankingu wshlist Steama”.

13. Ludwik
Sobolewski, były prezes GPW i BSE, partner w
Qualia Advisor, adwokat, autor książek

Prognoza: Titan Company – 50%, Adani Enterprises Ltd – 50%

“Kierując się
maksymą Charlesa Mungera (“Inwestowanie to nie jest coś o kupowaniu czy
sprzedawaniu akcji; to jest coś o czekaniu”) pozostawiam w portfelu
Titana, spółkę notowaną na giełdzie w Delhi. Dodaję do niej Adani Enterprises
Ltd (INE423A01024), także z National Stock Exchange of India, spółkę
kontrolowaną przez jednego z najzamożniejszych Hindusów, Gautama Adani.
Notabene, znany nam w Polsce świetnie, choć od niedawna, Hindenburg Research,
poświęcił jej sporo uwagi kilka lat temu (przeczytacie o tym w artykule
Grzegorza Zalewskiego). Powiedzmy, że na
Titana idzie 50%, a na Adani drugie 50% środków.”

14. Kazimierz
Szpak, CFA, członek zarządu Beta Securities Poland

Prognoza: segment średnich spółek mWIG40

„”Od
dłuższego czasu jestem fanem segmentu średnich spółek wchodzących w skład
indeksu mWIG40 i w perspektywie najbliższego miesiąca nie widzę powodu, żeby to
zmieniać. Dobre fundamenty tych spółek, relatywnie niskie wyceny rynkowe,
płynność  i poprawiający się sentyment zagranicznych inwestorów wokół
naszego rynku to argumenty, którymi się tu posłużę. Tak więc moje typowanie na
najbliższy miesiąc: segment średnich spółek mWIG40.” 

15. Katarzyna Szwarc, menedżerka w wielu
instytucjach finansowych, była pełnomocniczka ds. strategii rozwoju rynku
kapitałowego w Ministerstwie Finansów

Prognoza: 4-letnie obligacje SP indeksowane
inflacją (COI)

„Niejednoznaczne dane makro i na
temat inflacji utrudniają decyzję. Zatem podtrzymuję dotychczasowy skład
portfela a nadwyżkę inwestuję w obligacje SP korzystając z czerwcowej oferty”.

Komitet inwestycyjny Bankier.pl (w
składzie Marcin Dziadkowiak, Krzysztof Kolany, Michał Kubicki, Michał Misiura,
Andrzej Stec)

Prognoza: bony
skarbowe rządu USA poprzez SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (ticker: BIL),
20% – akcje chińskie (iShares China Large-Cap ETF; ticker: FXI)

„Podtrzymujemy
defensywne nastawienie w obliczu skrajnego entuzjazmu i silnego
przewartościowania panującego w licznych segmentach rynku finansowego. Dlatego
100% portfela lokujemy w bonach skarbowych rządu USA poprzez SPDR Bloomberg 1-3
Month T-Bill ETF (ticker: BIL)”.

Źródło:

Zgłoś naruszenie/Błąd