COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie porozumienia w zakresie pozyskania strategicznego inwestora dla technologii wypracowanej przez Saule SA, bądź zrealizowania transakcji o podobnym charakterze

Zawarcie porozumienia w zakresie pozyskania strategicznego inwestora dla technologii wypracowanej przez Saule SA, bądź zrealizowania transakcji o podobnym charakterze

Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie („Columbus”) informuje, iż w konsekwencji przeglądu opcji strategicznych Saule Technologies SA, zgodnie z komunikatem ESPI nr 23/2023 opublikowanym przez tą spółkę w dniu 22 grudnia 2023 r., w dniu dzisiejszym podpisał porozumienie, którego stronami mają być: DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. (“DC24 ASI”) oraz Artur Kupczunas, Olga Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge sp. o.o. sp.k., Dariusz Chrząstowski, H.I.S. CO., LTD. z siedzibą w Tokio (Japonia), Saule Technologies SA, Saule SA oraz Piotr Krych.
Zarząd wskazuje, iż mechanizm obowiązywania niniejszego porozumienia przewiduje, że
wchodzi ono w życie w stosunku do danego sygnatariusza z chwilą złożenie przez niego podpisu. Z kolei skutek obowiązywania w stosunku do DC24 ASI, następuje dopiero z chwilą podpisania tego porozumienia przez wszystkie strony.
W porozumieniu strony wyraziły zamiar przygotowania do procesu pozyskania strategicznego inwestora dla technologii wypracowanej przez Saule SA, co może wiązać się ze sprzedażą przez Saule Technologies SA do 100% akcji Saule SA (bądź zrealizowanie transakcji o podobnym charakterze, mającej na celu skomercjalizowanie i przeskalowanie technologii produkcji ogniw perowskitowych), na rzecz inwestora zewnętrznego. Strony ustaliły, że wiodącym podmiotem w realizacji tej transakcji, w tym w zakresie ustalenia struktury potencjalnej transakcji będzie DC24 ASI (z zastrzeżeniem wejścia w życie tego porozumienia w stosunku do DC24 ASI). Strony ustaliły również, że gotówka pozyskana z potencjalnej transakcji zostanie rozdysponowana w taki sposób, że w pierwszej kolejności zaspokojone zostaną zobowiązania do DC24 ASI, który ma prawo do ustalenia szczegółowego sposobu dystrybucji tych środków. Szczegółowa struktura tej transakcji zostanie ustalona na dalszym etapie prac, w oparciu o rekomendację oraz w ramach realizacji procesu transakcyjnego poprowadzonego przez profesjonalnego zewnętrznego doradcę. Jednocześnie w celu zabezpieczenia skutecznego doprowadzenia do finalizacji potencjalnej transakcji (tj. na wypadek braku współpracy z DC24 ASI przez pozostałe strony przy realizacji porozumienia), strony udzieliły DC24 ASI nieodwołalnego pełnomocnictwa ważnego do dnia 30 czerwca 2026 r.
Strony zastrzegły, że transakcja zostanie przeprowadzona w sposób zmierzający do maksymalizacji wartości Saule SA lub jej majątku. Pod warunkiem wejścia w życie porozumienia w stosunku do DC24 ASI (podpisania przez wszystkie strony), DC24 ASI wyraziło zamiar zapewnienia finansowania w Grupie Kapitałowej Saule Technologies SA na czas trwania procesu transakcyjnego. Ponadto w terminie do 19 kwietnia 2024 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies SA, którego przedmiotem obrad będzie dokonanie czynności umożliwiających wykonanie tego porozumienia, w tym zmiana Statutu.