W czerwcu wszystkie OFE zanotowały spadki

W czerwcu wszystkie OFE zanotowały spadki – straciły średnio 0,6 proc., a łączne aktywa zmalały o 1,5 mld zł – poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy .pl. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że fundusze emerytalne zakończyły pierwsze półrocze z wynikiem 19,8 proc. i wzrostem aktywów łącznie do poziomu 176 mld zł na koniec czerwca.

“Mimo bardzo dobrego miesiąca na warszawskiej giełdzie i osiągnięcia przez WIG rekordu wszech czasów, ostatnie dni przyniosły korektę, sprowadzając ceny wielu akcji poniżej poziomu sprzed miesiąca. W efekcie fundusze emerytalne, których portfele wypełnione są polskimi akcjami, poniosły straty – średnio 0,6 proc. (od -0,2 proc. do -1,1 proc.). Mimo słabszego miesiąca, wyniki za całe pierwsze półroczne prezentują się bardzo dobrze” – napisano w raporcie.

“W sześć miesięcy OFE zarobiły średnio 19,8 proc., a najlepszy – OFE PZU +Złota Jesień+ – wypracował w tym czasie +21,3 proc. Wyniki funduszy za ostatnie 12 miesięcy wahają się natomiast w przedziale od 32,2 proc. do 39,3 proc.” – podano.

Analitycy zwrócili uwagę, że w czerwcu wiele indeksów na światowych parkietach kontynuowało wzrosty.

“Dobra koniunktura sprzyjała też warszawskiej giełdzie. Dość powiedzieć, że WIG pokonał szczyt sprzed 14 lat, ustanawiając nowy rekord wszech czasów. W całym pierwszym półroczu notowania tego indeksu wzrosły z kolei o ponad 16 proc., co jest jednym z najlepszych wyników w historii. Ostatnie dni czerwca sprowadziły jednak ceny akcji polskich na niższe poziomy. Powód? Inwestorzy nerwowo zareagowali na doniesienia o rozwoju pandemii w kilku krajach oraz przybierającym na sile wariancie delta” – wskazali.

Według szacunków Analiz Online ujemne wyniki inwestycyjne wypracowane w czerwcu przyczyniły się do spadku wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 1,2 mld zł. Doliczając do tej wartości ujemne saldo przepływu środków między OFE a ZUS, spadek aktywów sięgnął 1,5 mld zł (-0,8 proc.).

“Jednak licząc od początku roku, OFE odnotowały solidny wzrost aktywów. W sześć miesięcy ich wartość została powiększona aż o 27,2 mld zł do 175,98 mld zł, czyli o 18 proc. W tym czasie najwyższą dynamikę przyrostu aktywów zanotowało jedno z najmniejszych OFE – PKO BP Bankowy OFE (19,7 proc.), a najniższą – Aviva OFE (16,4 proc.)” – napisali.

Niezmiennie, pozycję lidera pod względem wartości aktywów netto utrzymuje Nationale-Nederlanden OFE, w którego portfelu na koniec czerwca pracowało 46,3 mld zł. (PAP Biznes)

kk/ osz/

Zgłoś naruszenie/Błąd